أرباح دراية المالية 106.2 مليون ريال (-22%) بنهاية الربع الأول من عام 2025

2025/05/13 أرقام - خاص

انخفضت أرباح شركة "دراية المالية" والتي تنشط في مجال خدمات الوساطة المالية وإدارة الأصول إلى 106.2 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025 بنسبة 22%، مقارنة بأرباح 136.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الأول 2024 الربع الأول 2025 التغير‬
الإيرادات 221.90 209.42 (5.6 %)
دخل العمليات 151.73 131.89 (13.1 %)
صافي الدخل 136.15 106.22 (22.0 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 249.74 249.74 -
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية 0.55 0.43 (22.0 %)
ربح السهم (ريال) 0.55 0.43 (22.0 %)

قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع أرباح الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

 

- انخفاض الإيرادات بنسبة 5.6% على أساس سنوي لتصل إلى 209.4 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من السنة المالية 2025، ويعود ذلك بشكل رئيسي نتيجة انخفاض القيمة العادلة غير المحققة للاستثمارات في الأدوات المالية من خلال الربح أو الخسارة (FVTPL)، في ظل أداء السوق الضعيف. ومع ذلك، واصلت القطاعات الرئيسية للشركة إظهار مرونة جيدة، مدعومة بالتنويع في أنشطة ومصادر دخل الشركة من القطاعات الرئيسية.

 

• ارتفاع إيرادات  قطاع الوساطة بنسبة 5.6% على أساس سنوي لتصل إلى 134.3 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ127.2 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق. ويؤكد هذا الأداء تنوع وربحية نشاط التداول لدى الشركة بشكل عام.

 

• انخفاض إيرادات قطاع إدارة الأصول بنسبة 22.3% لتبلغ 32.9 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ42.4 مليون ريال سعودي في نفس الفترة من العام السابق. في حين، نما إجمالي حجم الأصول المُدارة (AUM) بشكل ملحوظ لتصل إلى 18.1 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2025، بزيادة قدرها 41.8% على أساس سنوي، مما ساهم في نمو رسوم الإدارة بنسبة 36%. إلا أن الإيرادات الإجمالية تأثرت بشكل رئيسي بانخفاض رسوم الأداء، مقارنةً بالأساس المرتفع المسجل في الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة نتيجة ضعف العوائد السوقية.

 

• استقرار إيرادات العمولات الخاصة عند 42.4 مليون ريال (-1.1٪ سنويًا)، مدعومة بارتفاع قوي بنسبة 28% في إجمالي حجم الأصول تحت الحفظ (AUC) التي تجاوزت 36 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2025، رغم تأثر الإيرادات الإجمالية بانخفاض أسعار الفائدة.

 

-  ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 10.5% على أساس سنوي لتصل إلى 77.5 مليون ريال سعودي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصاريف المتعلقة بالموظفين نتيجة نقل الأسهم المستحقة إلى الموظفين المعنيين بموجب برنامج تملك الموظفين للأسهم (ESOP) خلال الربع الأول من السنة المالية 2025. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، واصلت الشركة إدارة التكاليف بطريقة فعالة ليبلغ معدل التكلفة إلى الدخل 37.0%.

 

- انخفاض الربح التشغيلي 131.9 مليون ريال سعودي بنسبة 13.1% على أساس سنوي، أي ما يعادل 19.9 مليون ريال سعودي. ويُعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض أرباح الاستثمارات بمقدار 11.5 مليون ريال سعودي وارتفاع المصاريف المتعلقة بالموظفين بمقدار 8.6 مليون ريال سعودي (مصروفات غير نقدية) نتيجة برنامج تملك الموظفين للأسهم (ESOP). ومع ذلك، ظلت الربحية التشغيلية قوية، بهامش تشغيلي قدره 63.0%.

 

-  انخفاض صافي الربح باستثناء الخسائر من الشركات الزميلة 130.3 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من السنة المالية 2025 بنسبة 11.5% على أساس سنوي مقارنة بـ 147.2 مليون ريال سعودي المسجلة في الربع الأول من السنة المالية 2024.

 

- الحصة في أعمال شركة زميلة: سجلت الشركة خسائر قدرها 24.1 مليون ريال سعودي من استثمارها في البنك الرقمي D360، بزيادة قدرها 118.6% على أساس سنوي. ويعود ارتفاع خسائر الشركة الزميلة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والتسويق في المراحل التالية لحصول البنك على الترخيص بإطلاق عملياته التجارية خلال شهر ديسمبر 2024، الأمر الذي ساهم في تحقيق زخم أولي واعد، واستقطاب أكثر من مليون عميل حتى بداية مايو 2025.

 

قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع أرباح الربع السابق إلى:

 

- انخفاض الإيرادات بنسبة 10.0% على أساس ربعي لتصل إلى 209.4 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من السنة المالية 2025، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى خسائر الاستثمارات غير المحققة نتيجة انخفاض القيمة العادلة غير المحققة للاستثمارات في الأدوات المالية من خلال الربح أو الخسارة (FVTPL) خلال الربع، مقارنة بالأرباح غير المحققة المسجلة في الربع الرابع من السنة المالية 2024. وذلك بالإضافة إلى انخفاض المساهمات من إدارة الأصول وإيرادات العمولات الخاصة. وقد تم تعويض هذه التراجعات جزئياً بنمو في إيرادات الوساطة، مما يؤكد قوة وتنوع أعمال الشركة الرئيسية.

 

• ارتفاع إيرادات الوساطة بنسبة 7.6% على أساس ربعي لتصل إلى 134.3 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 124.8 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من السنة المالية 2024. وهذا يؤكد على تنوع وربحية نشاط التداول لدى الشركة بشكل عام.

 

• انخفاض إيرادات قطاع إدارة الأصول بنسبة 16.5% لتبلغ 32.9 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 39.5 مليون ريال سعودي في الربع السابق، نتيجة انخفاض متوسط الرسوم.

 

• انخفاض إيرادات العمولات الخاصة بنسبة 11.7% على أساس ربعي. وعلى الرغم من النمو الكبير في إجمالي حجم الأصول تحت الحفظ، والتي ارتفعت بنسبة 20.2% لتتجاوز 36 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الأول، إلا أن الإيرادات تأثرت سلباً بانخفاض أسعار الفائدة.

 

- انخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 22.3% لتبلغ 77.5 مليون ريال سعودي، نتيجة انخفاض المصاريف المهنية ومصاريف العمولات.

 

- استقرار الربح التشغيلي عند 131.9 مليون ريال سعودي، بهامش تشغيلي قوي بلغ 63.0%، مما يعكس الكفاءة التشغيلية المستمرة.

 

- انخفاض صافي الربح باستثناء الخسائر من الشركات الزميلة 130.3 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من السنة المالية 2025، مقارنة بـ 133.7 مليون ريال سعودي في الربع السابق.

 

- سجلت الشركة خسائر قدرها 24.1 مليون ريال سعودي من استثمارها في البنك الرقمي D360، بتراجع قدره 7.9% على أساس ربعي. فقد كثف البنك أنشطته التسويقية والتشغيلية منذ بدأ ترخيص عملياته التجارية بصورة كاملة منذ منتصف ديسمبر 2024، محققاً نمواً سريعاً في قاعدة عملائه التي تجاوزت المليون عميل حتى منتصف مايو 2025.

معلومات إضافية:

 

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 1084.111 مليون ريال، مقابل 873.628 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

 

بلغت ربحية السهم للفترة الحالية والمقارن 0.438 (ريال/للسهم) و 0.561 (ريال/للسهم) على التوالي وذلك بقسمة صافي دخل على المتوسط المرجح لعدد الأسهم. 

 

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: أُعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لضمان التوافق مع طريقة العرض المعتمدة للسنة المالية الحالية.

 

الملف المرفق:

 

عرض تقارير أخرى

سعر السهم

شركة دراية المالية
28.85
(0.35) (1.20 %)

شركة دراية المالية (دراية)

المزيد


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 7,205.00
قيمة المنشاة (مليون) 7,118.81
عدد الأسهم ((مليون)) 249.74
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 1.66
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 4.34
القيمة الاسمية ( ريال) 2.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 17.40
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 17.40
مضاعف القيمة الدفترية 6.65
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) 33.8
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 42.3
المزيد


تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة الإيرادات التغير اجمالي الدخل التغير دخل العمليات التغير
الربع الأول 2016 - - - - - -
الربع الثاني 2016 - - - - - -
الربع الثالث 2016 - - - - - -
الربع الرابع 2016 - - - - - -
الربع الأول 2017 - - - - - -
الربع الثاني 2017 - - - - - -
الربع الثالث 2017 - - - - - -
الربع الرابع 2017 - - - - - -
الربع الأول 2018 - - - - - -
الربع الثاني 2018 - - - - - -
الربع الثالث 2018 - - - - - -
الربع الرابع 2018 - - - - - -
الربع الأول 2019 - - - - - -
الربع الثاني 2019 - - - - - -
الربع الثالث 2019 - - - - - -
الربع الرابع 2019 - - - - - -
الربع الأول 2020 - - - - - -
الربع الثاني 2020 - - - - - -
الربع الثالث 2020 - - - - - -
الربع الرابع 2020 - - - - - -
الربع الأول 2021 - - - - - -
الربع الثاني 2021 - - - - - -
الربع الثالث 2021 - - - - - -
الربع الرابع 2021 - - - - - -
الربع الأول 2022 - - - - - -
الربع الثاني 2022 - - - - - -
الربع الثالث 2022 - - - - - -
الربع الرابع 2022 - - - - - -
الربع الأول 2023 122.82 - - - 72.80 -
الربع الثاني 2023 142.92 - - - 79.95 -
الربع الثالث 2023 171.45 - - - 97.47 -
الربع الرابع 2023 186.35 - - - 116.25 -
الربع الأول 2024 221.90 80.7 % - - 151.73 108.4 %
الربع الثاني 2024 212.30 48.5 % - - 103.01 28.8 %
الربع الثالث 2024 209.84 22.4 % - - 130.16 33.5 %
الربع الرابع 2024 232.64 24.8 % - - 132.80 14.2 %
الربع الأول 2025 209.42 (5.6 %) - - 131.89 (13.1 %)


تطور الأرباح (مليون)

الفترة صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال) بنود استثنائية صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية ربح السهم قبل البنود الاستثنائية
الربع الأول 2016 - - - - - -
الربع الثاني 2016 - - - - - -
الربع الثالث 2016 - - - - - -
الربع الرابع 2016 - - - - - -
الربع الأول 2017 - - - - - -
الربع الثاني 2017 - - - - - -
الربع الثالث 2017 - - - - - -
الربع الرابع 2017 - - - - - -
الربع الأول 2018 - - - - - -
الربع الثاني 2018 - - - - - -
الربع الثالث 2018 - - - - - -
الربع الرابع 2018 - - - - - -
الربع الأول 2019 - - - - - -
الربع الثاني 2019 - - - - - -
الربع الثالث 2019 - - - - - -
الربع الرابع 2019 - - - - - -
الربع الأول 2020 - - - - - -
الربع الثاني 2020 - - - - - -
الربع الثالث 2020 - - - - - -
الربع الرابع 2020 - - - - - -
الربع الأول 2021 - - - - - -
الربع الثاني 2021 - - - - - -
الربع الثالث 2021 - - - - - -
الربع الرابع 2021 - - - - - -
الربع الأول 2022 - - - - - -
الربع الثاني 2022 - - - - - -
الربع الثالث 2022 - - - - - -
الربع الرابع 2022 - - - - - -
الربع الأول 2023 64.97 - 0.26 - 64.97 0.26
الربع الثاني 2023 69.04 - 0.28 - 69.04 0.28
الربع الثالث 2023 80.72 - 0.32 - 80.72 0.32
الربع الرابع 2023 114.98 - 0.46 - 114.98 0.46
الربع الأول 2024 136.15 109.6 % 0.55 - 136.15 0.55
الربع الثاني 2024 91.85 33.0 % 0.37 - 91.85 0.37
الربع الثالث 2024 108.31 34.2 % 0.43 - 108.31 0.43
الربع الرابع 2024 107.59 (6.4 %) 0.43 - 107.59 0.43
الربع الأول 2025 106.22 (22.0 %) 0.43 - 106.22 0.43

نسب الربحية

الفترة هامش الربح الإجمالي هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات
الربع الأول 2016 - - -
الربع الثاني 2016 - - -
الربع الثالث 2016 - - -
الربع الرابع 2016 - - -
الربع الأول 2017 - - -
الربع الثاني 2017 - - -
الربع الثالث 2017 - - -
الربع الرابع 2017 - - -
الربع الأول 2018 - - -
الربع الثاني 2018 - - -
الربع الثالث 2018 - - -
الربع الرابع 2018 - - -
الربع الأول 2019 - - -
الربع الثاني 2019 - - -
الربع الثالث 2019 - - -
الربع الرابع 2019 - - -
الربع الأول 2020 - - -
الربع الثاني 2020 - - -
الربع الثالث 2020 - - -
الربع الرابع 2020 - - -
الربع الأول 2021 - - -
الربع الثاني 2021 - - -
الربع الثالث 2021 - - -
الربع الرابع 2021 - - -
الربع الأول 2022 - - -
الربع الثاني 2022 - - -
الربع الثالث 2022 - - -
الربع الرابع 2022 - - -
الربع الأول 2023 - - -
الربع الثاني 2023 - - -
الربع الثالث 2023 - - -
الربع الرابع 2023 - 59.79 % 52.88 %
الربع الأول 2024 - - 55.48 %
الربع الثاني 2024 - - 53.50 %
الربع الثالث 2024 - - 54.35 %
الربع الرابع 2024 - - 50.63 %
الربع الأول 2025 - - 47.90 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2016 - - - -
الربع الثاني 2016 - - - -
الربع الثالث 2016 - - - -
الربع الرابع 2016 - - - -
الربع الأول 2017 - - - -
الربع الثاني 2017 - - - -
الربع الثالث 2017 - - - -
الربع الرابع 2017 - - - -
الربع الأول 2018 - - - -
الربع الثاني 2018 - - - -
الربع الثالث 2018 - - - -
الربع الرابع 2018 - - - -
الربع الأول 2019 - - - -
الربع الثاني 2019 - - - -
الربع الثالث 2019 - - - -
الربع الرابع 2019 - - - -
الربع الأول 2020 - - - -
الربع الثاني 2020 - - - -
الربع الثالث 2020 - - - -
الربع الرابع 2020 - - - -
الربع الأول 2021 - - - -
الربع الثاني 2021 - - - -
الربع الثالث 2021 - - - -
الربع الرابع 2021 - - - -
الربع الأول 2022 - - - -
الربع الثاني 2022 - - - -
الربع الثالث 2022 - - - -
الربع الرابع 2022 - - - -
الربع الأول 2023 249.74 - - -
الربع الثاني 2023 249.74 - - 3.21
الربع الثالث 2023 249.74 - - 3.33
الربع الرابع 2023 249.74 1.32 1.32 3.25
الربع الأول 2024 249.74 1.61 1.61 3.50
الربع الثاني 2024 249.74 1.70 1.70 3.85
الربع الثالث 2024 249.74 1.81 1.81 3.40
الربع الرابع 2024 249.74 1.78 1.78 3.84
الربع الأول 2025 249.74 1.66 1.66 4.34

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2016 - - -
الربع الثاني 2016 - - -
الربع الثالث 2016 - - -
الربع الرابع 2016 - - -
الربع الأول 2017 - - -
الربع الثاني 2017 - - -
الربع الثالث 2017 - - -
الربع الرابع 2017 - - -
الربع الأول 2018 - - -
الربع الثاني 2018 - - -
الربع الثالث 2018 - - -
الربع الرابع 2018 - - -
الربع الأول 2019 - - -
الربع الثاني 2019 - - -
الربع الثالث 2019 - - -
الربع الرابع 2019 - - -
الربع الأول 2020 - - -
الربع الثاني 2020 - - -
الربع الثالث 2020 - - -
الربع الرابع 2020 - - -
الربع الأول 2021 - - -
الربع الثاني 2021 - - -
الربع الثالث 2021 - - -
الربع الرابع 2021 - - -
الربع الأول 2022 - - -
الربع الثاني 2022 - - -
الربع الثالث 2022 - - -
الربع الرابع 2022 - - -
الربع الأول 2023 - - -
الربع الثاني 2023 - - -
الربع الثالث 2023 - - -
الربع الرابع 2023 - - -
الربع الأول 2024 - - -
الربع الثاني 2024 - - -
الربع الثالث 2024 - - -
الربع الرابع 2024 - - -
الربع الأول 2025 21.65 21.65 8.48

التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)

مقارنة مع
الفترة الوساطة إدارة الأصول الأستثمار مرابحة الأستشارات
الربع الثالث 2023 109.52 26.42 3.65 31.86 -
الربع الرابع 2023 108.68 25.51 5.78 46.37 -
الربع الثالث 2024 123.72 35.31 4.07 46.74 -

شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة