الأنصاري للخدمات المالية تعلن نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح 750 مليون سهم من أسهمها في سوق دبي المالي (النشرة بالداخل)

معلومات الشركة

الشركة

 الأنصاري للخدمات المالية

رأس مال الشركة

75 مليون درهم

عدد أسهم الشركة

7500 مليون سهم

القيمة الاسمية للسهم

0.01 درهم (فلس)

مجال عمل الشركة

تقدم الخدمات المالية المتكاملة في دولة الإمارات حيث توفر منصتها مدفوعات عابرة للحدود وحلول صرف العملات الأجنبية والوصول إلى نظام حماية الأجور وخدمات أخرى.

المساهمون

قبل الطرح:

الأنصاري القابضة: تمتلك كامل أسهم شركة  الأنصاري للخدمات المالية ما يعادل 7500 مليون سهم.

بعد الطرح:

الأنصاري القابضة: تمتلك 90% من أسهم الأنصاري للخدمات المالية ما يعادل 6750 مليون سهم.

المكتتبين: 10 % من أسهم الأنصاري للخدمات المالية، ما يمثل 750 مليون سهم.

سياسة توزيع الأرباح

بعد اكتمال الطرح العالمي، تعتزم الشركة اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية، بحيث ستُصرف هذه التوزيعات مرتين خلال كل سنة مالية وذلك في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام.

وتهدف المجموعة إلى توزيع أرباح 600 مليون درهم كحد أدنى عن عائدات عام 2023، على أن يتم تقديم توزيعات النصف الأول في أكتوبر 2023 وتوزيعات النصف الثاني في أبريل 2024.

وبعد ذلك، من المتوقع توزيع أرباح (تُدفع مرتين سنوياً) بمعدلٍ لا يقل عن 70% من صافي الأرباح المحققة.

ستواصل المجموعة تقييم فرص استثمارية لتعزيز النمو. في حال عدم وجود فرص ملائمة تستوفي المعايير والعائدات الاستثمارية المستهدفة، ستنظر المجموعة في إمكانية توزيع أرباح تتجاوز الحد السنوي الأدنى المذكور أعلاه.

تعتمد قدرة الشركة على توزيع الأرباح النقدية على عدد من العوامل، بما فيها متطلبات إدارة النقد لدى الشركة وظروف السوق السائدة.

وبالإضافة إلى ذلك، تمثل شركة الأنصاري للصرافة غالبية أرباح المجموعة، وسيخضع سداد الأرباح لموافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على دفع الأرباح من شركة الأنصاري للصرافة إلى الشركة.

معلومات الاكتتاب

نسبة الطرح

10 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال المجموعة

عدد الأسهم المطروحة

750 مليون سهم عادي

السوق

سوق دبي المالي

المؤهلون للاكتتاب

الشريحة الأولى: سيُخصص لهذه الشريحة 5 % من أسهم الطرح، وتمثّل 37.5 مليون سهم، وتقتصر هذه الشريحة على المكتتبين الأفراد (الذين لا يُشاركون في الشريحة الثانية)، والمستثمرين الآخرين من شركات ومؤسسات من الذين لا يُشاركون في الشريحة الثانية.

الشريحة الثانية: سيُخصص لهذه الشريحة 95 % من أسهم الطرح، وتمثّل 712.5 مليون سهم، وتقتصر على المستثمرين المحترفين من شركات ومؤسسات مؤهلة، أو حكومات ومنظمات.. إلخ، والشخص الطبيعي الذي تتوافر فيه الشروط الواردة في النشرة.

جهاز الإمارات للاستثمار: تخصيص له 37.5 مليون سهم ما يعادل 5% من أسهم الطرح، وسيتم خصم أسهم الطرح المخصص للجهاز من الشريحة الثانية.

الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الأولى

5000 درهم مع تقديم أي طلبات زيادة بقيمة 1000 درهم على الأقل أو مضاعفات ذلك.

الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثانية

5 ملايين سهم

الحد الأعلى لجميع الشرائح

لا يوجد حد أقصى لحجم للاكتتاب لكن لا يجوز أن يمتلك أي شخص نسبة 5% أو أكثر من رأس المال الشركة دون الحصول على الموافقة المسبقة للمصرف المركزي.

فترة الاكتتاب

- تبدأ فترة اكتتاب في الشريحة الأولى في 16 مارس وتنتهي في 23 مارس 2023.

- تبدأ فترة اكتتاب في الشريحة الثانية في 16 مارس وتنتهي في 24 مارس 2023.

النطاق السعري

16 مارس 2023

تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي

إعلان تخصيص الشريحة الأولى

في موعد أقصاه 29 مارس 2023

تخصيص حد أدنى مضمون للشريحة الأولى

1000 سهم شريطة ألا يتجاوز الحد الأدنى المضمون للتخصيص للمكتتبين في الشريحة الأولى العدد الإجمالي المتاح لهم، وإلا سيتم تقليص المخصصات وجعلها على أساس تناسبي.

اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية

30 مارس 2023

رد الفائض

3 أبريل 2023

التاريخ المتوقع للإدراج

6 أبريل 2023

فترة الحظر

ستخضع الأسهم التي يملكها المساهم البائع بعد انتهاء عملية الطرح إلى فترة حظر تمتد ابتداءً من تاريخ إدراج الأسهم وانتهاءً بمرور 180 يوماً على الإدراج، وذلك مع مراعاة شروطٍ وأحكام محددة.

استخدام حصيلة عوائد الطرح

سيحصل المساهم البائع على صافي متحصلات الطرح (بعد خصم عمولات البيع والرسوم التقديرية المدفوعة).

ولن تحصل الشركة على أي من متحصلات الطرح، ويتحمل المساهم البائع كافة مصاريف الطرح.

ينفذ الطرح لعدة أغراض من بينها السماح للمساهم البائع ببيع جزء من أسهمه وذلك لتعزيز وضعية الشركة في مجتمعات الخدمات الاستثمارية والمالية المحلية والدولية.

معلومات إضافية

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك الإمارات دبي الوطني

منسقون عالميون مشتركون

بنك أبوظبي التجاري، إي إف جي هيرميس الإمارات المحدودة، الإمارات دبي الوطني كابيتال.

بنوك تلقي الاكتتاب

بنك أبوظبي التجاري، بنك أبوظبي الإسلامي، بنك المارية المحلي، بنك دبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، مصرف الإمارات الإسلامي.

امتثال الطــــرح العالمي مــــع أحكــــام الشــــريعة الإســــلامية

أصـــــــدرت لجنـــــــتا الرقابـــــــة الشـــــــرعية الداخليـــــــة لدى بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني تصـــــــريحات تؤكــــِّـــد، بحســــب رأيهـمـــا، امتثال الطــــرح العالمي مــــع أحكــــام الشــــريعة الإســــلامية.