مصرف الراجحي يعلن بدء طرح صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار

تفاصيل الصكوك

نوع الإصدار

صكوك ذات أولوية غير مضمونة مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي.

قيمة الطرح

تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك المستدامة بناءً على ظروف السوق.

بداية الطرح

29 مارس 2023

نهاية الطرح

30 مارس 2023

الفئة المستهدفة من الإصدار

المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها.

الحد الأدنى للاكتتاب

200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1000 دولار

سعر الطرح

يُحدد حسب أوضاع السوق.

القيمة الاسمية

200 ألف دولار

عائد الصك

يُحدد حسب ظروف السوق.

مدة الاستحقاق

خمس سنوات

شروط أحقية الاسترداد

يجوز الاسترداد المبكر للصكوك المستدامة قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك المستدامة.

الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار

شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.