بيور هيلث تُعلن نشرة إصدار طرح 1.1 مليار سهم من أسهمها وتُحدد سعر الطرح

معلومات الشركة

الشركة

بيور هيلث القابضة

السوق

السوق الأولي لسوق أبوظبي للأوراق المالية

مجال عمل الشركة

تقدم بيورهيلث خدمات الرعاية الصحية المستقبلية من الإمارات العربية المتحدة إلى بقية العالم.

تعد الشركة أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع أكثر من 28 مستشفى و100 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول التأمين، والصيدليات، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وخدمات المشتريات، والاستثمارات وغيرها.

رأس مال الشركة

10.0 مليارات درهم

عدد أسهم الشركة

10.0 مليارات سهم

القيمة الاسمية للسهم

1 درهم

المساهمون الحاليون (المؤسسون)

كيو الصحية: تملك 4.5 مليار سهم من رأس مال الشركة ما يعادل 45.01%

ألفاظبي هيلث القابضة: 3.89 مليار سهم من رأس مال الشركة ما يعادل 38.95%.

آي إتش سي هيلث كير القابضة: 717 مليون سهم من رأس مال الشركة ما يعادل 7.17%

إيه إتش كابيتال: 618.3 مليون سهم مليار سهم من رأس مال الشركة ما يعادل 6.18%

العطاء للاستثمار: 268.9 مليون سهم من رأس مال الشركة ما يعادل 2.69%

سياسة توزيع الأرباح

يستحق مالكو الأسهم تلقي أرباح موزعة في السنة المالية الأولى إن وجدت وكذلك السنوات المالية اللاحقة إن وجدت بموجب توصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية.

معلومات الاكتتاب

نسبة الطرح

10 %

عدد الأسهم المطروحة

1111.1 مليون سهم

سعر الطرح

3.26 درهم

المؤهلون للاكتتاب

يتكون الطرح من:

الشريحة الأولى: تمثل المستثمرين الأفراد وخصص لهم نحو 4.5% من أسهم الطرح، ما يمثل 50 مليون سهم.

الشريحة الثانية: تمثل شريحة المستثمرين المحترفين، خصص لهم نحو 95.5% من أسهم الطرح، ما يعادل 1061.1 مليون سهم.

الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحتين الأولى
والثالثة

الحد الأدنى للمكتتبين هو 5000 درهم مع إجراء أي استثمار إضافي بزيادة قدرها 1000 درهم

الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثانية

5 ملايين درهم

الحد الأعلى لجميع الشرائح

لم يتم تعيين حد أقصى

سياسة التخصيص

فترة الاكتتاب

تبدأ يوم 6 ديسمبر وتنتهي في 11 ديسمبر 2023

تاريخ تخصيص الشريحة الأولى

14 ديسمبر 2023

تاريخ تخصيص الشريحة الثانية

13 ديسمبر 2023

استخدام حصيلة عوائد الطرح

ستستخدم الشركة صافي عوائد الطرح لتمويل أعمالها بصفة عامة وكذلك لتمويل أي فرص نمو جديدة بما في ذلك عمليات الاستحواذ المحتملة على مجموعات المستشفيات وأصول الرعاية الصحية الإضافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأمريكتين وأوروبا والشرق الأقصى.

بالإضافة إلى التوسع الدولي، فإن جزءا من العائدات سيدعم أيضا نمو الشركات التابعة المختلفة للشركة داخل أبوظبي إلى جانب المزيد من التوسع في الإمارات الرئيسية الأخرى من خلال الاستحواذ على الشركات التي تمارس أنشطة طبية أو مشغلي خدمات الرعاية الصحية

تاريخ انعقاد اجتماع الجميعة العمومية

ينعقد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للتحول إلى شركة مساهمة عامة يوم 15 ديسمبر 2023.

تاريخ الإدراج المتوقع بسوق أبوظبي للأوراق المالية

20 ديسمبر 2023

معلومات إضافية

بنك الاستلام الرئيسي

بنك أبوظبي الأول

بنوك تلقي الاكتتاب

وايو بنك ش. م. ع، وبنك المارية المحلي ذ.م.م

مديرو الاكتتاب

بنك أبوظبي الأول

وكيل الطرح الرئيسي

الدولية للأوراق المالية