إن إم دي سي إنرجي تعلن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 1.2 مليار سهم من أسهمها في سوق أبوظبي (النشرة بالداخل)

معلومات الشركة

الشركة

إن إم دي سي إنرجي

السوق

سوق أبوظبي للأوراق المالية

مجال عمل الشركة

تأسست شركة NMDC إنرجي المعروفة سابقًا باسم الشركة الوطنية للإنشاءات البترولية (NPCC)، في عام 1973.

وتقدم الشركة، إلى جانب الشركات التابعة لها، خدمات الهندسة والمشتريات والإنشاءات للعملاء في مجال الطاقة، سواء في المشاريع البحرية أو البرية.

رأس مال الشركة

2.5 مليار درهم

عدد أسهم الشركة

5 مليارات سهم

القيمة الاسمية للسهم

0.50 درهم

توزيع الأرباح

يستحق مالكو الأسهم تلقي أرباح موزعة إن وجدت وفقا لتوصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية.
 

يعتزم مجلس إدارة الشركة إعلان دفع أرباح قدرها 700 مليون درهم لكل سنة من السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 و2025 و 2026.
 

وعلى افتراض عدم وجود زيادة في رأس المال، فإن الأرباح المستهدفة تعادل 0.14 درهم للسهم الواحد لكل سنة وتمثل عائدا بنسبة 5% على سعر الطرح.
 

وتخطط الشركة لمراجعة سياسة توزيع الأرباح بشكل منتظم في ضوء أدائها المستقبلي وفرص النمو الأخرى ذات القيمة المتنامية التي قد تكون متاحة.

معلومات الاكتتاب

نسبة الطرح

23 %

عدد الأسهم المطروحة

1.15 مليار سهم

سعر الطرح

2.8 درهم

المؤهلون للاكتتاب

الشريحة الأولى: الأفراد (والمؤسسات التي لم تشارك في الشريحتين الثانية) وخصص لهم 2.17% من أسهم الطرح ما يعادل 25 مليون سهم.

الشريحة الثانية: المستثمرون المحترفون من شركات ومؤسسات مؤهلة، وخصص لهم 982.5 مليون سهم ما يمثل 85.43% من أسهم الطرح.  

يكون لجهاز الإمارات للاستثمار الحق في الاكتتاب في نسبة لا تتجاوز 5% من أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين من الشريحة الثانية.
 

المستثمر الرئيس: يعتزم المساهم البائع بيع 142.5 مليون سهم ما يعادل 12.39% من أسهم الطرح إلى العطاء للاستثمار، شريطة موافقة الجمعية العمومية وهيئة الأوراق المالية والسلع، مقابل استحواذ المساهم البائع على قطع أراضي معينة مخصصة للاستثمار التجاري من اتش ام ار انفستمنت اس بي في ريستركند ليمتد.
 

وتعتبر كل من اتش ام ار انفستمنت اس بي في ريستركند ليمتد أطرافا ذات علاقة بالمساهم البائع والشركة.

أسباب الطرح

قرر المساهم البائع تسييل استثماره في الشركة عن طريق بيع أسهم الطرح للجمهور بهدف إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الأولى

5000 درهم مع تقديم أي طلبات إضافية بقيمة 1000 درهم على الأقل أو مضاعفات ذلك

الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثانية

1 مليون درهم

الحد الأعلى لجميع الشرائح

لا يوجد حد أعلى للاكتتاب في جميع الشرائح

فترة الاكتتاب

سيبدأ الاكتتاب يوم الجمعة الموافق لـ 30 أغسطس 2024 ويغلق يوم الأربعاء الموافق لـ 4 سبتمبر 2024

تاريخ تخصيص الأسهم للمكتتبين المحترفين

6 سبتمبر 2024

تاريخ تخصيص للمكتتبين العاديين وإخطارهم عن طريق رسائل نصية

7 سبتمبر 2024

إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة

9 سبتمبر 2024

تاريخ الجمعية العمومية التأسيسية

9 سبتمبر 2024

تاريخ الإدراج المتوقع بسوق أبوظبي

11 سبتمبر 2024

معلومات إضافية

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك أبوظبي الأول

مدير الاكتتاب

بنك أبوظبي الأول

وكيل الطرح

الدولية للأوراق المالية

بنوك تلقي الاكتتاب

بنك المارية المحلي

بنك أبوظبي التجاري

ويو بنك

مدققو حسابات طرح الأسهم

إرنست ويونغ