تغطية طرح صكوك جي اف اتش بأكثر من 4 مرات

شعار مجموعة جي إف إتش المالية

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، اليوم، عن نجاح تسعير صكوك بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات، وهو ما يمثل امتدادا لبرنامج الصكوك الدولي للمجموعة.

وقالت المجموعة في بيان لها، إن سجل الطلبات النهائي اختتم بأكثر من 2 مليار دولار، مما يمثل زيادة في الاكتتاب بأكثر من 4 مرات، مبينة أنه تم تسعير هذه الصفقة بفارق حوالي 240 نقطة أساس أقل من إصدارها السابق في عام 2020 (مقارنة بمعيار سندات الخزانة الأمريكية).

وأوضحت أنه سيتم استخدام عائدات الصكوك لتعزيز الوضع المالي للمجموعة وتمويل نموها المستمر وتنويعها بما يتوافق مع استراتيجيتها.

وأشارت إلى أن الإصدار لاقى طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين الذين تم تخصيص نسبة 50 % من الإصدار لهم مع استحواذ المستثمرين الإقليمين والمحليين على النسبة المتبقية، لافتة إلى أنه كان من بينهم مجموعة متنوعة تضم عدداً من مدراء الصناديق والبنوك والمؤسسات المالية.

وذكرت المجموعة أن قائمة مدراء والكتاب المشتركين ضمت كلاً من جيبي مورغان، وستاندرد تشارترد بنك، وبنك الشارقة الإسلامي، وإمارات دبي الوطني كابيتال، وكامكو للاستثمار، وبنك المشرق، وبنك وربة، والراجحي كابيتال، وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك ABC.

وأشارت المجموعة إلى أنها تمتلك حالياً أصولاً تحت الإدارة تزيد قيمتها على 21 مليار دولار، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في قطاعات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة  الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وحسب البيانات المتوفرة في أرقام، وافقت الجمعية العمومية لمجموعة جي إف إتش المالية مؤخرا على مقترح مجلس الإدارة بتأسيس برنامج إصدار شهادات الثقة (برنامج الصكوك) بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار من خلال شركة ذات غرض خاص.