ألفا داتا تعلن نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح 400 مليون سهم من أسهمها في سوق أبوظبي (النشرة بالداخل)

معلومات الشركة

الشركة

ألفا داتا

السوق

أبوظبي للأوراق المالية

مجال عمل الشركة

تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في دولة الإمارات، وتقوم المجموعة بتطوير وبناء حلول إلكترونية مخصصة (قائمة على الحاسوب) للعملاء بشكل أساسي باستخدام أجهزة وبرامج وشبكات ومنتجات تخزين تم تطويرها من قبل عدد من شركات التكنولوجيا العالمية.

تعمل المجموعة في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية، وقد أطلقت غملياتها في المملكة العربية السعودية في العام 2023، وفي قطر في العام 2022، وتخطط المجموعة لتنمية هذه العمليات في المستقبل.

رأس مال الشركة

30 مليون درهم

عدد أسهم الشركة

1000 مليون درهم

القيمة الاسمية للسهم

0.03 درهم

المساهم البائع

شركة بن حمودة ذ.م.م: تمتلك قبل الطرح 666.7 مليون سهم ما يمثل حوالي 66.7% من رأس مال الشركة.

شركة ألعبيني للاستثمار ذ.م.م: تمتلك قبل الطرح 333.3 مليون سهم ما يمثل 33.3% من رأس مال الشركة.

سياسة توزيع الأرباح

تستهدف المجموعة دفع توزيعات أرباح قدرها 130 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، يتم دفعها على دفعتين متساويتين في أكتوبر 2025 وفي أبريل 2026.

ومن المتوقع أن تواصل الشركة توزيع الأرباح 2025 فصاعدًا أن تكون نسبة توزيع أرباح لا تقل عن 80% من صافي الربح الناتج يتم دفعها بشكل نصف سنوي (في شهر أبريل وشهر أكتوبر من كل عام) عن الفترة المالية ذات الصلة وفقًا لتقدير مجلس الإدارة.

تعتمد قدرة الشركة على توزيع الأرباح على عدد من العوامل، بما في ذلك توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع وخطط الإنفاق الرأسمالي، وأي اعتبارات تصنيف ائتماني مستقبلية ومتطلبات نقدية أخرى في الفترات المستقبلية، ولا يوجد ما يضمن أن الشركة سوف توزع أرباحًا وفي حال توزيعات الأرباح، فلا يمكن الجزم بالمبالغ التي سوف تدفعها.

تخضع توزيعات الأرباح المخطط لها للنظر من قبل مجلس الإدارة في متطلبات إدارة النقد الخاصة بأعمال الشركة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة، وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن ينظر مجلس الإدارة أيضًا في أوضاع السوق، وبيئة التشغيل الحالية في أسواق الشركة، وتوقعات مجلس الإدارة بشأن أعمال الشركة.

معلومات الاكتتاب

نسبة الطرح

40 %

عدد الأسهم المطروحة

400 مليون سهم

المؤهلون للاكتتاب

الشريحة الأولى: سيتم تخصيص نسبة 5% من أسهم الطرح، والتي تبلغ 20 مليون سهم، للمكتتبين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

سيتم ضمان حد أدنى يبلغ 2000 سهم لكل مكتتب، ويكون الخد الأدنى للتخصيص المضمون خاضعا لإجمالي عدد الأسهم المصدرة ضمن هذه الشريحة، بحيث لا يتجاوز حجم الشريحة المحدد.

الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب: 5000 درهم على أن يتم تقديم أي طلبات إضافية بقيمة 1000 درهم ومضاعفتها.

لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين في الشريحة الأولى.

الشريحة الثانية: سيتم تخصيص نسبة 95% من أسهم الطرح، والتي تصل إلى 380 مليون سهم للمستثمرين المحترفين باستثناء أي شخص مقيم في الولايات المتحدة الامريكية.

الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب: 5 ملايين درهم.

لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين في الشريحة الثانية.

جهاز الإمارات للاستثمار: يخصص له 20 مليون سهم من أسهم الطرح والتي تمثل نسبة 5% من إجمالي الطرح، ويتم خصم هذه الأسهم  من الشريحة الثانية.

فترة الاكتتاب

تبدأ فترة الاكتتاب يوم الخميس 20 فبراير 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 للشريحة الأولى والثانية.

إعلان النطاق السعري للطرح

20 فبراير 2025 قبل بدء فترة الطرح

تخصيص للشريحتين الأولى

4 مارس 2025

بداية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة مع الأرباح المترتبة عليها إلى المكتتبين من الشريحتين الأولى

4 مارس 2025

إعلان سعر الطرح النهائي

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال وبعد استكمال عملية البناء السعري. والإعلان عنه يوم 26 فبراير 2025

تاريخ الإدراج المتوقع بسوق أبوظبي للأوراق المالية

11 مارس 2025

أسباب الطرح واستخدام متحصلاته

سيحصل المساهمون البائعون على صافي عائدات الطرح بعد الإعلان عن سعر الطرح، ولن تحصل الشركة على أي عائدات من الطرح.

ويهدف الطرح إلى السماح للمساهمين البائعين ببيع جزء من أسهمهم وذلك لتعزيز ورفع مكانة المجموعة في مجتمعات الخدمات الاستثمارية والمالية المحلية والدولية.

فترة حظر  على أسهم المملوكة للمساهمين البائعين

تنص اتفاقية تغطية الاكتتاب التي سيتم إبرامها بين ألفا داتا والمساهمين البائعين ومديري الاكتتاب المشتركين قبل تاريخ الإدراج  على أن الأسهم التي يمتلكها المساهمون البائعون بعد الإدراج ستخضع لفترة حظر تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعدها بـ 180 يومًا، والتي تخضع لعمليات محددة مسموح بها للتصرف في الأسهم كما هو موضح في اتفاقية تغطية الاكتتاب.

آلية استقرار الأسعار

سيتم تعيين بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية للعمل كمدير استقرار الأسعار.

سيتم تعيين مدير الاستقرار لفترة زمنية تبدأ من تاريخ تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد ذلك.

وكجزء من الطرح، سيبيع المساهمون البائعون عددا من الأسهم لا يتجاوز 10% من أسهم الطرح وسيتم تخصيص هذه الأسهم للمستثمرين كجزء من عملية التخصيص العادية للطرح.

في حال انخفاض سعر الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أي وقت خلال فترة الاستقرار إلى ما دون سعر الطرح، فيتوجب على مدير الاستقرار استخدام عائدا بيع الأسهم المستقرة لشراء عدد من الأسهم يعادل عدد الأسهم المستقرة عند سعر الطرح أو أقل منه لغرض دعم السعر السوقي للأسهم، وفي حال عدم قيام مدير الاستقرار  بشراء أي أسهم، ستظل الأسهم المستقرة مخصصة بالكامل في نهاية فترة الإستقرار.

معلومات إضافية

منسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين.

تم تعيين إي اف جي هيرميس الامارات العربية المتحدة ذ.م.م وشركة الامارات دبي الوطني كابيتال شركة مساهمة كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين.

مدير سجل مشترك

بنك أبوظبي التجاري

مديري الاكتتاب المشتركين

إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي التجاري.

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك الإمارات دبي الوطني

بنوك تلقي الاكتتاب

مصرف الإمارات الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك ويو.

التوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني تصريحات تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.

موعد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية

5 مارس 2025