عمومية شعاع كابيتال تقر إصدار سندات إلزامية التحويل لأسهم بقيمة إجمالية 425.5 مليون درهم

شعار شركة شعاع كابيتال

وافقت الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال خلال اجتماعها المنعقد اليوم، على العديد من البنود مجتمعة كبند واحد بناءً على توصية مجلس الإدارة فيما يتعلق بإصدار سندات وتحويلها إلى أسهم بقيمة إجمالية تبلغ 425.5 مليون درهم.
 
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الجمعية العمومية وافقت على إصدار سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليون درهم، وإصدار السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل بقيمة 275.5 مليون درهم، وذلك على النحو التالي:
 
- سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل بقيمة إجمالية 150 مليون درهم: وافقت الجمعية العمومية على إصدار سندات واجبة التحويل بقيمة إجمالية 150 مليون درهم، حيث سيتم إصدار هذه السندات واجبة التحويل إلى أسهم للمستثمرين المحترفين والأطراف المقابلة على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13/ ر. م لسنة 2021 بشأن كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية وآليات توفيق الأوضاع.
 
وستكون هذه السندات قابلة للتحويل على أساس إلزامي إلى أسهم جديدة في الشركة بسعر تحويل قدره 0.32 درهم للسهم الواحد فورًا بعد صدورها وبعد الحصول على الموافقات اللازمة، وسيتم التعامل مع كل سهم في الشركة يصدر عند التحويل على أنه مدفوع بالكامل، ولن يترتب أي فائدة على سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل.
 
ولأغراض تحويل سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل إلى أسهم في الشركة، وافقت العمومة على زيادة رأس مال الشركة بما يصل إلى 150 مليون درهم عن طريق إصدار ما يصل إلى 467.75 مليون سهم، بخصم من القيمة الاسمية وإنشاء احتياطي سلبي للأسهم في الميزانية العمومية للشركة بمبلغ يصل إلى 318.75 مليون درهم فيما يتعلق بالخصم إلى القيمة الاسمية.
 
وأقرت الجمعية العمومية تعديل النظام الأساسي للشركة بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية لتعكس الأسهم الجديدة الصادرة عند تحويل سندات المستثمر الجديد.
 
- السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل بقيمة 275.5 مليون درهم: وافقت الجمعية العمومية على إصدار سندات واجبة التحويل بقيمة إجمالية تصل إلى 275.5 مليون درهم وفقاً للمادة 231 من قانون الشركات التجارية وقرار تنظيم الطرح الخاص، حيث يتم إصدار هذه السندات واجبة التحويل لحاملي السندات الحاليين في الشركة الذين يختارون تبادل السندات القائمة بالسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل وفقًا لشروط عرض التبادل.
 
ويجب أن تكون هذه السندات قابلة للتحويل على أساس إلزامي إلى أسهم جديدة في الشركة بسعر تحويل قدره 0.32 درهم للسهم الواحد فورًا بعد صدورها وبعد الحصول على الموافقات اللازمة، وسيتم التعامل مع كل سهم في الشركة يصدر عند التحويل على أنه مدفوع بالكامل، ولن يترتب أي فائدة على السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل.
 
ولأغراض تحويل السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل إلى أسهم في الشركة، سيتم زيادة رأس مال الشركة بما يصل إلى 275.5 مليون درهم عن طريق إصدار ما يصل إلى 860.94 مليون سهم، بخصم من القيمة الاسمية وإنشاء احتياطي سلبي للأسهم في الميزانية العمومية للشركة بمبلغ يصل إلى 585.44 مليون درهم، فيما يتعلق بالخصم إلى القيمة الاسمية.

وسيتم تعديل النظام الأساسي للشركة بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية لتعكس الأسهم الجديدة الصادرة عند تحويل السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل.
 
ومنحت الجمعية العمومية الصلاحيات لمجلس إدارة الشركة لتنفيذ عملية إصدار سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل وتحويلها لأسهم في الشركة، ولتنفيذ عملية إصدار السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل وتحويلها لأسهم في الشركة.

شعاع كابيتال - نتائج اجتماع الجمعية العمومية