شعاع كابيتال تعلن النتائج الأولية لعرض تبادل السندات

شعار شركة شعاع كابيتال

اعلنت شركة شعاع كابيتال بوند 1 ليمتد التابعة لشركة شعاع كابيتال المدرجة في سوق دبي المالي، عن القيم التقديرية غير الملزمة للسندات المقبولة ضمن عرض التبادل المعلن عنه مؤخرا والمتعلق بسنداتها البالغة 150 مليون دولار بفائدة 7.5% والمستحقة في 31 مارس 2025.
 
وكانت شركة شعاع كابيتال بوند 1 قد أعلنت بتاريخ 19 فبراير، عن دعوتها لحاملي السندات المؤهلين لعرض تبادل يصل إلى 75 مليون دولار (المبلغ الأقصى للقبول) من إجمالي المبلغ الأصلي للسندات القائمة مقابل سندات واجبة التحويل إلى أسهم مقومة بالدرهم سيتم إصدارها من قبل شعاع كابيتال.
 
ووفقا لبيان الشركة اليوم، تم حتى الموعد النهائي للانتهاء، استلام عروض صحيحة بإجمالي قيمة أصلية قدرها 76.13 مليون دولار من السندات القائمة للتبادل وفقا لعرض التبادل.
 
وأعلن المصدر، مع مراعاة شرط الموافقة، أن مبلغ القبول التقديري وغير الملزم للسندات الحالية هو 72.73 مليون دولار، خاضع للتخفيض النسبي بعامل تخفيض تقديري يبلغ 98.97% كما هو موضح بالتفصيل في مذكرة عرض التبادل.
 
وبناء على القيمة التقديرية لمبلغ القبول، يتوقع أن يبلغ المبلغ الرئيسي الإجمالي التقديري للسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل إلى أسهم 267.1 مليون درهم.
 
وأشارت الشركة إلى أن هذه النتائج تقديرية وغير ملزمة، وسيتم تحديد النتائج النهائية وفقا لتقديرها المطلق والمنفرد وتخضع، من بين أمور أخرى، لتأكيد صحة التفاصيل المقدمة من قبل حاملي السندات في عروض التبادل، منوهة إلى أنه سيتم نشر النتائج النهائية لعرض التبادل في أقرب وقت ممكن عمليا بعد استيفاء شرط الموافقة.
 
يشار إلى أن مجلس إدارة شعاع كابيتال سيناقش يوم الجمعة القادم الموافق لـ 7 مارس 2025،  قرارات تتعلق بسندات الدين واجبة التحويل لأسهم المزمع إصدارها قريبا.

شعاع كابيتال - النتائج الأولية لعرض تبادل السندات