شعاع كابيتال تعلن النتائج النهائية لعرض تبادل السندات

شعار شركة شعاع كابيتال

أعلنت شركة شعاع كابيتال بوند 1 ليمتد التابعة لشركة شعاع كابيتال المدرجة في سوق دبي المالي، النتائج النهائية الخاصة بعرض التبادل المعلن مؤخرا والمتعلق بسنداتها البالغة 150 مليون دولار بفائدة 7.5% والمستحقة في 31 مارس 2025.

وكانت شركة شعاع كابيتال بوند 1 قد أعلنت بتاريخ 19 فبراير، دعوتها لحاملي السندات المؤهلين لعرض تبادل يصل إلى 75 مليون دولار (المبلغ الأقصى للقبول) من إجمالي المبلغ الأصلي للسندات القائمة مقابل سندات واجبة التحويل إلى أسهم مقومة بالدرهم سيتم إصدارها من قبل شعاع كابيتال.

ووفقا لبيان الشركة اليوم، كان الموعد النهائي لانتهاء عرض التبادل في 28 فبراير 2025، الساعة 4:00 مساء بتوقيت لندن، وحتى ذلك الموعد، استلم المصدر عروضًا صحيحة بإجمالي قيمة أصلية قدرها 76.13 مليون دولار من السندات القائمة للتبادل وفقا لعرض التبادل.

وأعلن المصدر أن شرط الموافقة قد تحقق بتاريخ 10 مارس 2025، وأن مبلغ القبول للسندات الحالية هو 74.7 مليون دولار، خاضع للتخفيض النسبي بعامل تخفيض يبلغ 98.97% كما هو موضح بالتفصيل في مذكرة عرض التبادل.

وبناء على القيمة لمبلغ القبول، يبلغ المبلغ الرئيسي الإجمالي للسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل إلى أسهم المتوقع إصدارها 274.5 مليون درهم.

ومن المتوقع أن يكون تاريخ التسوية لعرض التبادل، كما في ذلك تسليم السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل إلى أسهم مقابل السندات القائمة المعروضة للتبادل والمقبولة للتبادل بموجب عرض التبادل هو 18 مارس 2025.

يشار إلى أن مجلس إدارة شعاع كابيتال وافق خلال اجتماعه على تعاملات مع أطراف ذوي علاقة (إشراق للاستثمار، الباهر للتطوير العقاري، المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، جي إف إتش) في الاكتتاب في السندات واجبة التحويل لأسهم المزمع إصدارها من الشركة.

شعاع كابيتال - النتائج النهائية لعرض تبادل السندات