عمومية الخليج للملاحة تقر الاستحواذ على أصول وشركات بروج للطاقة بقيمة 3.2 مليار درهم

إحدى ناقلات شركة الخليج للملاحة القابضة

وافقت الجمعية العمومية لشركة الخليج للملاحة القابضة، شركة النقل والملاحة البحرية المدرجة في سوق دبي المالي، خلال اجتماعها أمس، على الاستحواذ الاستراتيجي على الشركات والأصول المملوكة لشركة بروج للطاقة المحدودة بقيمة 3.2 مليار درهم.

ووفقًا لبيان الشركة، يشمل الاستحواذ كلا كلا من شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز (منطقة حرة الفجيرة)، وشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز -المرحلة الثالثة (منطقة حرة الفجيرة)، وبي بي جي آي سي فيز 3 ليمتيد (منطقة حرة- جبل علي)، وفيما يلي أهم المعلومات عن الصفقة والتي وافقت عليها الجمعية العمومية:

- سيتم تسوية قيمة الصفقة من خلال مزيج من النقد، وإصدار أسهم جديدة وسندات إلزامية التحول.

- إصدار 358.8 مليون سهما جديدا لصالح بروج للطاقة بسعر 1.25 درهم للسهم، مع فترة حظر لمدة عام.

- إصدار سندات إلزامية التحول بقيمة 2.34 مليار درهم لصالح بروج للطاقة، تحول إلى أسهم بسعر 1.25 درهم، مع فترة حظر لمدة عام بعد التحول.

- إصدار سندات إلزامية التحول بقيمة 500 مليون درهم بسعر 1.10 درهم لكل سند مخصصة حصريا لمساهمي الخليج للملاحة الحاليين، مع التزام كبار المساهمين بالاكتتاب في أي سندات متبقية لم يكتتب فيها صغار المساهمين، وسيتم تحويلها إلى أسهم خلال ثلاثة أشهر.

- دفع مبلغ 460 مليون درهم نقدا لتسوية الجزء النقدي من الصفقة.

وأضافت الخليج للملاحة القابضة بأن الجمعية العمومية وافقت كذلك على ما يلي:

- العرض التوضيحي بشأن تفاصيل الاستحواذ وزيادة رأس المال نقدا وبحصة عينية ومن خلال تحويل سندات إلزامية التحول إلى أسهم، والتي سيتم إصدارها للاستحواذ على الشركات والأصول المملوكة من قبل شركة بروج للطاقة المحدودة.

- تقرير التقييم المعد من قبل مستشار الشركة وذلك للشركة وللشركات محل الاستحواذ وتم عرض انعكاسات ذلك التقييم على المساهمين والشركة، مع التنويه إلى أن مجلس الإدارة أوصى بالموافقة عليه.

- زيادة رأس مال الشركة بإصدار عدد 358.8 مليون سهم جديد وذلك بالقيمة الاسمية لصالح شركة بروج للطاقة المحدودة مع تطبيق فترة حظر لمدة سنة من تاريخ إصدار الأسهم.
- تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة لبيان الزيادة في رأس المال.

في حين قالت الشركة إن جمعيتها العمومية لم توافق على تقرير التقييم المعد من قبل المقيم المستقل الذي تم تعيينه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع للشركات محل الاستحواذ، وتم عرض انعكاسات ذلك التقييم على المساهمين والشركة.

وأوضحت الشركة أن صفقة الاستحواذ تتماشى مع رؤيتها طويلة الأمد، والتي تهدف إلى التوسع في قطاع الطاقة وتعزيز خدماتها اللوجستية حيث تتمتع بروج ببيئة متطورة تشمل منشآت متقدمة للتخزين، مما يوفر تكاملا استراتيجيا مع عملياتها، ويحسن الكفاءة التشغيلية ويخلق قيمة مضافة للمساهمين.

وأشارت إلى أنها ستركز بعد استكمال صفقة الاستحواذ على تحقيق النمو وتفعيل أوجه التكامل التشغيلي من خلال دمج البنية التحتية المتقدمة والخبرة التشغيلية لشركة بروج، منوهة إلى أنها تخطط لتوسيع قدراتها التخزينية والخدمات اللوجستية، مما سيعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على خدمات قطاع النفط والغاز في المنطقة.

وأضافت أنها تسعى من خلال الاستفادة من منشآت بروج إلى تحسين كفاءة العمليات وتنويع الخدمات وفتح فرص جديدة للإيرادات، بالإضافة إلى ذلك ستواصل في دعم أهداف الاستدامة لدولة الامارات، متوقعة أن يسهم ذلك في تعزيز مكانتها التنافسية وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمها.

وقال أحمد الكيلاني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة، إنه من المتوقع أن تحقق صفقة الاستحواذ تكاملا تشغيليا كبيرا، يشمل خفض التكاليف من خلال دمج العمليات اللوجستية وزيادة القدرة التخزينية ماليا، وأن تسهم الصفقة في تعزيز إيرادات الشركة وتحسين هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال السنوات المقبلة، منوها إلى أن عملية إصدار الأسهم الجديدة والسندات الإلزامية التحول سيؤدي إلى زيادة رأس مال الشركة بنسبة 320% تقريبا.

وفوضت الجمعية العمومية خلال اجتماعها، مجلس الإدارة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستكمال الصفقة، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية، وتعديل النظام الأساسي، والإشراف على تنفيذ زيادة رأس المال.

ومن المتوقع أن تكتمل صفقة الاستحواذ على شركات وأصول بروج للطاقة المحدودة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك رهنا بالموافقات التنظيمية واستيفاء الشروط النهائية للإغلاق.

الخليج للملاحة - نتائج اجتماع الجمعية العمومية

الخليج للملاحة - بيان صحفي بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العمومية