يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م. المعروفة تحت العلامة التجارية ڤاليو تعلن عن نيتها في المضي قدما في إتمام إجراءات إدراج وتداول أسهمها بالبورصة المصرية

شعار شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م. - ڤاليو

أعلنت يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م. ("ڤاليو")، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في مصر، عن نيتها المضي قدمًا في استكمال شروط تداول أسهمها بالبورصة المصرية، وذلك بعد استكمال توزيع أرباح عينية* من قبل مجموعة إي إف چي القابضة ش.م.م. ("مجموعة إي إف چي القابضة") ("توزيع الأرباح"). تم قيد ڤاليو في البورصة المصرية بتاريخ 21 مايو 2025 ("القيد"، ويُشار إليه مع توزيع الأرباح مجتمعين بـ"عملية القيد"). سيتم بدء تداول أسهم ڤاليو في البورصة المصرية بعد التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ("الهيئة")، واستكمال توزيع الأرباح، واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول من قبل الهيئة**.

وافقت الجمعية العامة العادية لمجموعة إي إف چي القابضة المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2025 ("الجمعية") على توزيع الأرباح، حيث وافقت الجمعية على استخدام مبلغ 335,322,346 جنيها مصريا من الأرباح المحتجزة لمجموعة إي إف چي القابضة القابلة للتوزيع، وفقاً لقوائم مجموعة إي إف چي القابضة المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك بغرض توزيع أرباح عينية (بدلاً من الكوبون النقدي) على مساهمي مجموعة إي إف چي القابضة، في صورة أسهم في رأس مال ڤاليو، وتمثل هذه الأسهم نسبة 20.488% من رأس مال ڤاليو.

يستند توزيع الأرباح على القيمة الدفترية لڤاليو وفقاً للقوائم المالية المجمعة لڤاليو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ويحق لكل حامل عدد 3.3273 سهم في مجموعة إي إف چي القابضة الحصول على سهم واحد في ڤاليو (مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين).

وكما أُعلن في وقت سابق اليوم، قررت مجموعة إي إف چي القابضة تحديد تاريخ الاستحقاق في 12 يونيو 2025، وذلك لمالك سهم مجموعة إي إف چي القابضة ولمشتري سهم مجموعة إي إف چي القابضة بنهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 12 يونيو 2025، والذين بناءً عليه سيصبحون مساهمين مباشرين في شركة ڤاليو بعد إتمام الإجراءات اللازمة لذلك.

من المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم ڤاليو في البورصة المصرية خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو 2025، وذلك بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

قامت ڤاليو ومجموعة إي إف چي القابضة بتعيين إي إف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م. للعمل كمستشار مالي أوحد فيما يتعلق بعملية القيد، وبتعيين مكتب ذو الفقار وشركاها للعمل كمستشار قانوني. كما قامت مجموعة إي إف چي القابضة بتعيين جيبسون دون وكروتشر للعمل كمستشار قانوني لمجموعة إي إف چي القابضة فيما يتعلق بالجوانب الدولية لعملية القيد.

وتعليقاً على القيد، صرح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، قائلاً: "يمثل هذا القيد علامة فارقة في مسيرة ڤاليو، وشهادة على التأثير الإيجابي والمبتكر الذي أحدثناه في السوق كإحدى شركات تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنصة التكنولوجيا المالية الرائدة في مصر. بدعم كامل من شركتنا الأم، مجموعة إي إف چي القابضة، نفتح آفاقًا جديدة من القيمة لعملائنا ومساهمينا، ونسرّع من مهمتنا إلى إتاحة التمويل للجميع في المنطقة".

*توزيع الأرباح العينية هو توزيع غير نقدي لأصول على مساهمين، وغالبًا ما يكون التوزيع في صورة أوراق مالية أو ممتلكات أو غيرها من الأصول بدلاً من الكوبون النقدي.

**يرجى ملاحظة أن تقرير الإفصاح بغرض التداول لم يتم التصديق عليه بعد من قبل الهيئة.
 

أهم مقومات الجاذبية الاستثمارية

المنصة المالية الرقمية الرائدة في مصر في تقديم حلول مالية شاملة للأفراد والشركات
 

- تُعد ڤاليو المنصة الأبرز في مصر في مجال التمويل الاستهلاكي، والخدمات المالية الرقمية، وخدمة "الشراء الآن والدفع لاحقًا" (BNPL)، والبطاقات مسبقة الدفع، حيث تتمتع بمكانة ريادية في قطاع التمويل الاستهلاكي. وتمتلك الشركة حصة سوقية تقارب 25% من إجمالي الإصدارات في السوق المصري البالغ 17 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2025 (وترتفع إلى نحو 27% عند استبعاد قروض السيارات)، مستفيدة من قوة علامتها التجارية وانتشارها الواسع الذي لا يُضاهى.

- منذ تأسيسها، حققت الشركة نموًا استثنائيًا، مسجلةً أكثر من 41 مليار جنيه مصري في قيمة البضائع الإجمالية المتداولة (GMV)، ونفذت أكثر من 9.2 مليون معاملة تراكمية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، بفضل شبكتها الواسعة التي تضم أكثر من 8,000 تاجر.

- في الربع الأول من عام 2025، بلغ متوسط المعاملات اليومية لـ "ڤاليو" 16 ألف معاملة مقارنة بـ 7.2 ألف معاملة في الربع الأول من عام 2024، مما يعكس قابلية المنصة للتوسع ونموها القوي.

نموذج أعمال قوي وقابل للتوسع مدعوم بأداء مالي متميز
 

- سجلت ڤاليو معدل نمو سنوياً مركباً (CAGR) ملحوظاً خلال الفترة من 2019 إلى 2024، بلغ 118% في قيمة البضائع الإجمالية، و116% في حجم القروض المصدرة، و146% في الإيرادات الإجمالية، مما يعكس متانة نموذج أعمالها ومرونته وقدرته العالية على التوسع والنمو.

- في العام المالي 2024، سجلت ڤاليو إيرادات إجمالية قدرها 3.1 مليار جنيه مصري في حين وصل صافي الأرباح إلى 423 مليون جنيه – محققة نموًا بنسبة 78% مقارنة بالعام السابق – مما يعكس كفاءة تشغيلية عالية وتحسّنًا ملحوظًا في الهوامش التشغيلية.

منظومة متكاملة من المنتجات أثبتت نجاحها في تحقيق العوائد عبر مختلف القطاعات
 

- توفر ڤاليو منصة شاملة تشمل حلول الإقراض (الشراء الآن والدفع لاحقًا، الاسترداد النقدي الفوري، مدفوعات المنتجات الفاخرة، وتمويل السيارات)، وخدمات الدفع (البطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الشراكة مع العلامات التجارية)، وخيارات الاستثمار (EFG Hermes ONE) وصندوق (AZ Valu)، إلى جانب حلول مالية مخصصة للأعمال من خلال (Valu Business).

- وقد حققت البطاقة مسبقة الدفع التي أطلقتها الشركة مؤخرًا بالشراكة مع ڤيزا نجاحًا كبيرًا، وساهمت في تنفيذ 30.7% من إجمالي المعاملات خلال عام 2024.

قاعدة عملاء رقمية، مدفوعة بالولاء وقوة العلامة التجارية
 

- تُعد ڤاليو العلامة التجارية الأكثر شهرة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، بنسبة وعي جماهيري تبلغ 100%، و89.4% من الآراء السوقية جاءت إيجابية أو محايدة.

- وتستحوذ الشركة على 45% من إجمالي المحادثات الرقمية المتعلقة بخدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا في مصر، مدعومة بمجتمع رقمي يضم أكثر من 1.7 مليون متابع على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

نموذج تقني متطور يعتمد على الذكاء الاصطناعي في تقييم المخاطر
 

- تعتمد ڤاليو على نماذج تعلم آلي مطورة داخليًا تمكّنها من اتخاذ قرارات ائتمانية فورية في أقل من 10 دقائق، مع أنظمة آلية للكشف عن الاحتيال وتقييم فعال للمخاطر.

- وقد أسفر هذا النهج عن مؤشرات قوية في إدارة المخاطر، إذ بلغ معدل القروض غير المنتظمة (NPL) 0.72 % في ديسمبر 2024، رغم النمو المتسارع في حجم الأعمال.

منصة تمويل متنوعة ومدعومة بسجل قوي في التوريق
 

- تحظى الشركة بخطوط تمويل معتمدة بقيمة 8.3 مليار جنيه من 22 بنكًا وشركة تمويل غير مصرفي حتى الربع الأول من عام 2025 كما أصدرت ڤاليو حتى الآن 14 عملية توريق بإجمالي محفظة توريق تبلغ 13.3 مليار جنيه مصري.

- وتُسهم عمليات التوريق والتمويل خارج الميزانية في تقليل المخاطر المالية، وتدعم الاستخدام الأمثل لرأس المال.

خطة واضحة للنمو تعتمد على الابتكار والتوسع ورفع الكفاءة التشغيلية
 

- تعمل ڤاليو على التوسع في قطاعات جديدة مثل التسويق بالعمولة وخدمات الدفع المسبق، كما تدرس فرص التوسع الإقليمي.

- وتنفذ الشركة مبادرات لخفض التكاليف، مستفيدة من حجم أعمالها المتنامي لتعزيز هوامش التشغيل.

فريق قيادي متمرس يمتلك سجلًا حافلًا في النمو والابتكار والتنفيذ
 

- يقود ڤاليو الرئيس التنفيذي وليد حسونة، إلى جانب فريق إداري يتمتع بخبرات واسعة في مجالات الاستراتيجية، وإدارة المخاطر، وعلوم البيانات، وتطوير المنتجات والموارد المالية – ويتميز بقدرة مثبتة على إطلاق وتوسيع نطاق المنتجات المالية المبتكرة.

أبرز المؤشرات المالية

متوسط عدد المعاملات اليومية: 16 ألف معاملة يومية في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ7 آلاف معاملة يومية في الربع الأول من عام 2024.
 

إجمالي قيمة العمليات المنفذة (GMV): 16.5 مليار جنيه في 2024، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) 118 % منذ 2019.
 

قيمة القروض الممنوحة: 14.8 مليار جنيه في 2024، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) 116 % منذ 2019.
 

الإيرادات الإجمالية: 3,057 مليون جنيه في 2024، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) 146 % منذ 2019.
 

الإيرادات الصافية: 1,529 مليون جنيه في 2024، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) 139 % منذ 2019.
 

صافي الأرباح: 423 مليون جنيه في 2024 مقابل 237 مليون جنيه في 2023 (78% زيادة على أساس سنوي)، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) 164 % منذ 2019.

ملاحظة: لا يجوز التوزيع في، أو التوزيع لأي شخص متواجد أو مقيم في، أي دولة يعد توزيع هذا الإعلان فيها غير قانوني.

لا يعد هذا الإعلان نشرة اكتتاب، ولا يعد طرحا ًلبيع أو للاكتتاب في أوراق مالية في أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو اليابان، أو جنوب إفريقيا، أو الإمارات العربية المتحدة، أو أستراليا. لا يعد هذا الإعلان، ولا يشكل، طرحًا (أو نية لطرح) من قبل أي شخص بشأن أسهم في شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م .لا يتم طرح أي أسهم للجمهور بموجب هذا الإعلان.