-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
انخفاض أرباح أرامكو إلى 307.14 مليار ريال (-12%) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2024.. وأرباح الربع الثالث 97.62 مليار ريال
انخفضت أرباح أرامكو أكبر شركة نفط وطنية في العالم إلى 307.14 مليار ريال "بعد خصم حقوق الأقلية" بنهاية التسعة أشهر الأولى 2024، مقارنة بأرباح قدرها 349.89 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.
يشار الى ان الارباح قبل خصم حقوق الاقلية قد بلغت 314.65 مليار ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2024، مقابل 354.54 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.
ملخص النتائج المالية (مليون )
| البند | 9 أشهر 2023 | 9 أشهر 2024 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,397,086.00 | 1,373,083.00 | (1.7 %) |
| اجمالي الدخل | 798,647.00 | 743,109.00 | (7.0 %) |
| دخل العمليات | 672,563.00 | 601,576.00 | (10.6 %) |
| صافي الدخل | 349,886.00 | 307,135.00 | (12.2 %) |
| متوسط عدد الأسهم | 242,000.00 | 242,000.00 | - |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 1.44 | 1.27 | (11.5 %) |
| ربح السهم (ريال) | 1.45 | 1.27 | (12.2 %) |
قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- انخفاض الكميات المبيعة من النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير، وانخفاض دخل التمويل والدخل الآخر.
وقد قابل ذلك،
- انخفاض ريع الإنتاج، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.
- ارتفاع إجمالي الإيرادات لتصل إلى 1,244.38 مليار ريال سعودي (331.83 مليار دولار أمريكي) للتسعة أشهر الأولى من عام 2024، مقارنة مع 1,244.12 مليار ريال سعودي (331.77 مليار دولار أمريكي) للفترة ذاتها من عام 2023. إجمالي الإيرادات كان متسقًا نسبيًا مع الفترة ذاتها من عام 2023.
المقارنة الربعية (مليون)
| البند | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 488,935.00 | 464,625.00 | (5.0 %) |
| اجمالي الدخل | 287,643.00 | 240,033.00 | (16.6 %) |
| دخل العمليات | 237,682.00 | 192,895.00 | (18.8 %) |
| صافي الدخل | 123,534.00 | 97,621.00 | (21.0 %) |
| متوسط عدد الأسهم | 242,000.00 | 242,000.00 | - |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.52 | 0.40 | (22.9 %) |
| ربح السهم (ريال) | 0.51 | 0.40 | (21.0 %) |
قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى:
- انخفاض إجمالي الإيرادات لتصل إلى 416.63 مليار ريال سعودي (111.10 مليار دولار أمريكي) للربع الثالث من عام 2024، مقارنة مع 424.10 مليار ريال سعودي (113.09 مليار دولار أمريكي) للربع ذاته من عام 2023، ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى انخفاض أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والمواد الكيميائية.
- انخفاض أسعار النفط الخام وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير.
وقد قابل ذلك،
- ارتفاع الكميات المبيعة.
- انخفاض مصاريف البيع والمصاريف الإدارية والعمومية، مدفوعةً بشكل رئيس من أرباح الأدوات المشتقة.
- انخفاض ريع الإنتاج.
- انخفاض ضرائب الدخل والزكاة.
وعزت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:
- انخفاض إجمالي الإيرادات لتصل إلى 416.63 مليار ريال سعودي (111.10 مليار دولار أمريكي) للربع الثالث من عام 2024، مقارنة مع 425.71 مليار ريال سعودي (113.52 مليار دولار أمريكي) للربع الثاني من عام 2024، ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساس إلى انخفاض أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والمواد الكيميائية.
وقد قابل ذلك،
- ارتفاع الكميات المبيعة.
- انخفاض أسعار النفط الخام وضعف هوامش أرباح أعمال الكيميائيات، وقد قابل ذلك جزئيًا انخفاض ريع الإنتاج، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 1489.4 مليار ريال، مقابل 1545.2 مليار ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
يشار إلى أن الشركة قد أعلنت 7/8/2024 عن إبرام اتفاقية بيع وشراء ملزمة تستحوذ بموجبها أرامكو السعودية على 375,974,998 سهما من شركة سوميتومو في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات ("شركة بترورابغ")، تمثل حوالي 22.5% من رأس مال شركة بترورابغ. قيمة الصفقة ستستحوذ أرامكو السعودية على أسهم البيع من شركة سوميتومو بسعر 7.0 ريال سعودي للسهم الواحد، ما يعادل إجمالي سعر شراء قدره 2,631,824,986 ريالا سعوديا.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات : الرأي غير المعدل.
وأشارت الشركة إلى ما يلي:
- نظرًا لطبیعة أعمال أرامكو السعودیة في مجال البحث والتنقیب والحفر واستخراج المواد الھیدروكربونیة (التنقیب والإنتاج)، فإن قائمة الدخل الموحدة لأرامكو السعودیة لا تتضمن بند إجمالي الربح.
- بلغ الدخل الآخر المتعلق بالمبيعات 48.00 مليار ريال سعودي للربع الثالث من عام 2024 (64.84 مليار ريال سعودي للربع الثالث من عام 2023، 44.90 مليار ريال سعودي للربع الثاني من عام 2024) ونتيجة لذلك، بلغ إجمالي الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات 464.63 مليار ريال سعودي للربع الثالث من عام 2024 (488.94 مليار ريال سعودي للربع الثالث من عام 2023، 470.61 مليار ريال سعودي للربع الثاني من عام 2024).
- بلغ الدخل الآخر المتعلق بالمبيعات 128.71 مليار ريال سعودي للتسعة أشهر الأولى من عام 2024 (152.97 مليار ريال سعودي للتسعة أشهر الأولى من عام 2023). ونتيجة لذلك، فإن إجمالي الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات بلغ 1,373.08 مليار ريال سعودي للتسعة أشهر الأولى من عام 2024 (1,397.09 مليار ريال سعودي للتسعة أشهر الأولى من عام 2023).
الملف المرفق :
عرض تقارير أخرى
سعر السهم
شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)
المؤشرات المالية
| الحالي | |
| القيمة السوقية (مليون ريال) | 6,243,600.00 |
| قيمة المنشاة (مليون) | 6,463,705.00 |
| عدد الأسهم ((مليون)) | 242,000.00 |
| ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 1.63 |
| القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 6.03 |
| القيمة الاسمية | - |
| مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 15.84 |
| مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 15.85 |
| مضاعف القيمة الدفترية | 4.28 |
| العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 16.1 |
| العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 26.3 |
تطور النتائج المالية (مليون)
| الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 459,833.00 | (11.0 %) | 260,337.00 | (18.4 %) | 222,328.00 | (19.9 %) |
| الربع الثاني 2023 | 448,318.00 | (30.9 %) | 250,667.00 | (32.5 %) | 212,553.00 | (34.5 %) |
| الربع الثالث 2023 | 488,935.00 | (20.4 %) | 287,643.00 | (16.2 %) | 237,682.00 | (20.8 %) |
| الربع الرابع 2023 | 459,287.00 | (5.7 %) | 248,767.00 | (14.1 %) | 199,104.00 | (17.6 %) |
| 2023 | 1,856,373.00 | (18.1 %) | 1,047,414.00 | (20.9 %) | 871,667.00 | (23.8 %) |
| الربع الأول 2024 | 437,847.00 | (4.8 %) | 248,740.00 | (4.5 %) | 202,414.00 | (9.0 %) |
| الربع الثاني 2024 | 470,611.00 | 5.0 % | 254,336.00 | 1.5 % | 206,267.00 | (3.0 %) |
| الربع الثالث 2024 | 464,625.00 | (5.0 %) | 240,033.00 | (16.6 %) | 192,895.00 | (18.8 %) |
تطور الأرباح (مليون)
| الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 117,471.00 | (17.3 %) | 0.49 | 4,491.00 | 112,980.00 | 0.47 |
| الربع الثاني 2023 | 108,881.00 | (37.4 %) | 0.45 | 1,141.00 | 107,740.00 | 0.45 |
| الربع الثالث 2023 | 123,534.00 | (20.8 %) | 0.51 | (3236.00) | 126,770.00 | 0.52 |
| الربع الرابع 2023 | 102,867.00 | (17.9 %) | 0.43 | - | 102,867.00 | 0.43 |
| 2023 | 452,753.00 | (24.2 %) | 1.87 | 2,396.00 | 450,357.00 | 1.86 |
| الربع الأول 2024 | 103,356.00 | (12.0 %) | 0.43 | (366.00) | 103,722.00 | 0.43 |
| الربع الثاني 2024 | 106,158.00 | (2.5 %) | 0.44 | 184.00 | 105,974.00 | 0.44 |
| الربع الثالث 2024 | 97,621.00 | (21.0 %) | 0.40 | (80.00) | 97,701.00 | 0.40 |
نسب الربحية
| الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 56.47 % | 51.80 % | 24.05 % |
| الربع الثاني 2024 | 55.99 % | 50.97 % | 23.66 % |
| الربع الثالث 2024 | 54.13 % | 49.42 % | 22.39 % |
بيانات السهم (ريال)
| الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (ريال) | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) | القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 242,000.00 | 1.81 | 1.82 | 6.30 |
| الربع الثاني 2024 | 242,000.00 | 1.80 | 1.82 | 6.23 |
| الربع الثالث 2024 | 242,000.00 | 1.69 | 1.70 | 6.15 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)
| الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح التشغيلي | مضاعف القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 17.02 | 16.93 | 4.90 |
| الربع الثاني 2024 | 15.49 | 15.37 | 4.48 |
| الربع الثالث 2024 | 16.00 | 15.99 | 4.40 |
التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)
الربع الثالث 2024
| الفترة | التنقيب | التكرير | الاعمال العامة | تسويات |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 291,520.00 | 249,364.00 | 811.00 | (103848.00) |
| الربع الثاني 2024 | 300,859.00 | 275,356.00 | 734.00 | (106338.00) |
| الربع الثالث 2024 | 283,378.00 | 283,665.00 | 1,058.00 | (103476.00) |
متوسط توقعات المحللين(مليون)
| البند | الربع الثالث 2024 (متوقع) | الربع الثالث 2024 (صافي الدخل) | الفرق |
|---|---|---|---|
| متوسط | 97,794.74 | 97,621.00 | (0.2 %) |
مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الفعلية(مليون)
| البند | الربع الثالث 2024 (متوقع) | الربع الثالث 2024 (صافي الدخل) | الفرق |
|---|---|---|---|
| بنك اوف أمريكا | 97,537.30 | 97,621.00 | 0.1 % |
| الجزيرة كابيتال | 98,249.00 | 97,621.00 | (0.6) % |
| جيفريز | 99,851.60 | 97,621.00 | (2.2) % |
| يو بي إس العربية السعودية | 95,451.70 | 97,621.00 | 2.3 % |
| أر بي سي كابيتال | 100,290.00 | 97,621.00 | (2.7) % |
| سيتي بنك جروب | 94,258.90 | 97,621.00 | 3.6 % |
| الراجحي المالية | 101,800.00 | 97,621.00 | (4.1) % |
| الأهلي المالية | 101,940.00 | 97,621.00 | (4.2) % |
| غولدمان ساكس | 90,774.20 | 97,621.00 | 7.5 % |
تعليقات 36
كن أول من يعلق على الخبر
فأل
منذ 5 شهرالله يطول عمرك يا أرامكو،، ما شاء الله تبارك الله،، إيرادات ربعية : 464 مليار
Ghebeh
منذ 5 شهر97 مليار فقط
لعبة الأسهم
منذ 5 شهرالإيرادات 464 مليار
الأرباح 97 مليار
تاجر شنطة
منذ 5 شهرربح الشركة الحقيقي من أعمال الاستكشاف والتنقيب 240.1 مليار ريال خلال الربع الثالث 2024.... يخصم منها 50.7 مليار ريال "ريع" تحصل عليه الحكومة مباشرة مقابل الامتياز، كما يخصم منه 91.8 مليار ريال ضريبة الدخل وبذلك يكون الصافي 97 مليار
محمد الجهني21.20
منذ 5 شهروضح
استكشاف وتنقيب ماله ربح هذا يبي له صرف
الربح من بيع البرميل
تاجر شنطة
منذ 5 شهرنعم صحيح غلطة مطبعية قصدت من "الاستكشاف والانتاج" ... الاستكشاف والانتاج هدفه النهائي البيع
السكيب
منذ 5 شهرتاجر شنطة
مبدع
منصور السالم
منذ 5 شهرلو سمحت يخوي الحين كم توزع ارباح ارامكو سنوي
ددسن
منذ 5 شهركيف ضريبة دخل ؟
eeaz11
منذ 5 شهراخ تاجر ليه في الاعلان الرسمي قيمة الربح الصافي 103.37 بينما هنا في ارقام 97.6
تاجر شنطة
منذ 5 شهرالربح الصافي الصحيح هو الموجود في أرقام وذلك بعد طرح حقوق الأقلية حيث ان ارامكو لاتمتلك بعض الشركات التابعة لها بالكامل (كمثال سابك وغيرها الكثير) ... الربح في الاعلان هو قبل طرح حقوق الاقلية
eeaz11
منذ 5 شهرالله يجزاك خير اخوي تاجر ونفع بك
ARABIC FALCON
منذ 5 شهرعلى أسعار البترول الحاليه 80 دولار --المفترض سنويا تريليون و90 مليار --كما هي كل سنه
aboanod
منذ 5 شهريا ساتررر انخفاض كبيررر في حقوق المساهمين ؟ الله المعين
مستثمر عالمي
منذ 5 شهرلا حول ولا قوة إلا بالله.
على كذا راح تستمر الدولة بالاقتراض او انها تخفف الصرف الهائل!
المستفيد
منذ 5 شهرحلو الأرباح ٤٠ هلله
والتوزيع ٤٨ هلله
محلل المعلومات
منذ 5 شهرزيادة 16 هللة بسبب التدفقات النقدية الحرة
مبروك لملاكه
FawazY2k
منذ 5 شهرالتدفقات النقدية الحرة 82 بليون يا كابتن. ( حول ٣٤ هللة) . التوزيعات اعلي من التدفقات ب ١٤ هللة جايه من الارباح المبقاة.
قمران
منذ 5 شهرالشركة في ورطة
تاجر شنطة
منذ 5 شهرالتدفقات النقدية الحرة في الربع الثالث كانت أقل من صافي الربح حيث بلغت 82.5 مليار ريال (34 هللة للسهم) حسب اعلان الشركة ... توزيع الـ 16 هللة الاضافية هي من ناتج أداء الشركة لعام 2023 حسب الاعلان أيضا
هامور صعغير
منذ 5 شهرالله يعين الارباح نازله
AL Awad
منذ 5 شهرمتوقع مع انخفاض سعر البترول
فاهم وعارف
منذ 5 شهرلاتخافون من الإعلان طبيعي ومتوقع في ظاهره العذاب وفي باطنه الرحمة
الجريء
منذ 5 شهرما شاء الله تبارك الرحمن، سعر السهم مغري هذا والنفط بأقل أسعاره والقادم مذهل 🤩
هلابك حيل
منذ 5 شهرهذا اللي كان ناقص السوق 😁 عاد في من يبيها فرصه
عموما أشوفها جيده وعندي حدس ان الربع الأخير بيغطي كل هذه الفوارق في الأرباح
استشراف
منذ 5 شهرالله يبارك فيك يا آرامكو نتائج قويه كالعاده ولايهمنا إرجاف المرجفين والمتشائمين..
محمد بن عبدالله Mohammad
منذ 5 شهرصافي ارباح ارامكو لـ 24/3 بمبلغ 27.7 م/د تعتبر الاعلى بين شركات الطاقة بدون منافس والاقرب اكسون موبيل تقريبا بـ 9 م/د وكذلك الايرادات لنفس الربع 123.9 م/د واكسون موبيل 87.8 م/د وهامش صافي الربح 22.3% واكسون موبيل 10.2% .
انخفض متوسط سعر نفط برنت لـ ر24/3 عن الربع المماثل وعن السابق.
ربحية سهم ارامكو لنفس الربع 0.11 د/س واكسون موبيل 1.92 د/س وشيفرون 2.49 د/س وشل 0.69 د/س وتوتال انرجيي 0.97 د/س (بسبب ضخامة عدد اسهم ارامكو).
من التطبيقات الممتازة من ارامكو اعلانها قوائمها المالية واعلان التوزيعات مع اعلان النتائج ولعل شركاتها التابعة (ومنها سابك) والشركات في تاسي تحذو حذوها.
بالتوفيق ان شاء الله لشركة الوطن.
ابو عبيدة
منذ 5 شهرتمسكو مطبات هوائيه في تاسي .
حظي
منذ 5 شهراتمناء من تاسي ان يتفاعل مع خبر أرامكو.
سوقق
منذ 5 شهرالشركة نازلة من 40 إلى 27 الحق مع المشاريع السهم يطلع ما ينزل.
محمد الرويشد
منذ 5 شهرالله يبارك للمستثمرين في عملاق الطاقة أرامكو
ARABIC FALCON
منذ 5 شهرالسمنتات أفضل ربحا وأنزل من سعرها 5 ريال ------------------
أبدول
منذ 5 شهركان صرحاً من خيالي فهوى يا تاسي
ديناصور التأمين
منذ 5 شهرالبترول مرشح للتوالي الإنخفاظ وغالبية بيوت الخبرة تتوقع في 2025 سيكون الطلب على البترول ضبابي غير واضح المعالم لكن الراجح أن الطلب سيتراجع وستكون الأسعار ليس بأفضل من الأسعار الحالية وبعض الجهات تتكهن بأن يحوم السعر بين مستويات 62- 70 دولار للبرميل
desert lover
منذ 5 شهرغير صحيح ، اغلب المحللين المهتمين بأسعار النفط يتوقعون اسعار تصل لمئة دولار للبرميل بسبب خفظ الإنتاج من دول أوبك+، وبسبب الطلب المتوقع من القارة الآسيوية
سعود
منذ 5 شهرضايع اللي مايملك بارامكو.